4166am金沙信心之選在將數(shù)千家主要IT硬件、軟件及服務供應商的收入流匯總成數(shù)據(jù)中心市場趨勢時，我們自然需要花費一些時間來獲取具體數(shù)據(jù)、保證結(jié)果正確無誤，而后再做整理以進行數(shù)據(jù)中心市場分析。也正因為如此，直到今年第三季度伊始，我們才從IDC手中拿到這份2024年第一季度數(shù)據(jù)中心基礎設施支出的最終結(jié)果。

　　好消息是，IDC對于2024年數(shù)據(jù)中心計算與存儲支出的預測有所上調(diào)，而且幅度還相當不小。其對未來五年內(nèi)的支出預測，也高于4166am金沙IDC此前就全球數(shù)據(jù)中心計算和存儲支出給出的數(shù)字。

　　在截至3月的首季度中，IDC估計全球市場在計算和存儲容量上的支出總計達到544億美元。其中一部分用于采購專用設備，這些產(chǎn)品被安置在專有數(shù)據(jù)中心或主機托管設施當中，并隨時間推移進行攤銷（即逐年分攤購置成本）。部分設備則被出售給共享云（由多家客戶租用同一套設備）或作為專用硬件使用（可能位于數(shù)據(jù)中心、主機托管設施或者云環(huán)境內(nèi)，每套設備只供一家客戶使用）。

　　重要提示：以下收入數(shù)字反映的是廠商向最終客戶或渠道合作伙伴銷售的機器，而非來自云基礎設施的租金收入。這是為了體現(xiàn)各季度間設備采購數(shù)額的價值關系，保證可以公平地縱向比較。（我們也很關注非云設備的攤銷年收入與共享/專用云設備的年租金比較結(jié)果，但截至目前IDC和Gartner似乎都沒有發(fā)布過這種形式的研究報告。）

　　本季度總支出高達544億美元，較去年同期增長了46%。我們不清楚這筆資金中有多少來自本地AI系統(tǒng)采購或者租賃自云端的AI系統(tǒng)，但似乎有理由相信AI相關系統(tǒng)的支出占到其中約40%的比例——這筆開支中絕大部分用于租用AI系統(tǒng)容量，且主要由英偉達GPU提供支持。至于AI在計算和存儲支出部分的份額可能更高，恐怕已經(jīng)接近總開銷的一半，但IDC并未在其數(shù)據(jù)中公開討論這一比例。

　　在深入研究這些支出之后，IDC表示2024年第一季度，企業(yè)客戶在共享云基礎設施上花費了263億美元，較去年同期增長了43.9%。專用云基礎設施（我們稱之為托管系統(tǒng)）的支出增長了15.3%，但落后于過去24個月間的季度平均值74億美元。將二者相加，可以看到全部云基礎設施（包括共享和專用兩類）的支出增長了36.9%，達到330億美元。非云基礎設施（即常規(guī)系統(tǒng)采購）則僅增長5.7%，季度總額為139億美元。

　　這次我們在IDC數(shù)據(jù)報告中看到的一項重大變化，在于2023年的銷售數(shù)字經(jīng)過了重新調(diào)整，共享云與專用云之間的劃分方式也迎來了根本性轉(zhuǎn)變，總體支出數(shù)字下調(diào)了8億美元。誠然，與年內(nèi)1089億美元的總支出相比，這樣的調(diào)整幅度并不算大。但IDC確實在2023年將共享云支出增加了47億美元，同時將年內(nèi)的專用云支出下調(diào)了39億美元，這些都是相當重要的信號。

　　既然統(tǒng)計模型發(fā)生了如此重大的轉(zhuǎn)變，讓我們不得不懷疑這到底是為了提高對客觀現(xiàn)實的反映準確性（即市場的行為并沒有真正改變），還是在以新的方式體現(xiàn)并預測未來計算和存儲市場即將出現(xiàn)的轉(zhuǎn)變。

　　2024年數(shù)據(jù)中心計算與存儲支出預測的變化幅度更大。今年早些時候，IDC曾預測共享云支出將達到953億美元，專用云支出為346億美元，而非云（即傳統(tǒng)獨立系統(tǒng)）支出則為579億美元。

　　而如今IDC再次更改結(jié)論，認為今年全球共享云容量租賃總額將達到1083億美元，上調(diào)幅度達130億美元。我們認為這主要是由大規(guī)模AI支出所推動，其中專用云支出預測減少46億美元，降低至300億美元。非云計算及存儲支出預計今年將增加69億美元，這體現(xiàn)的主要是企業(yè)AI系統(tǒng)的采購以及對現(xiàn)有設備集群的升級等行動，以便在現(xiàn)有物理空間及供電配額之內(nèi)為AI系統(tǒng)騰出更大空間。很明顯，更高效的通用服務器將為AI系統(tǒng)釋放出更大的空間、供電與預算額度。

　　從上表中可以看到，云基礎設施預計將繼續(xù)在整體計算及存儲采購中占據(jù)越來越高的份額。兩年前其占比為63.8%，去年為64.7%，預計今年將達到68.1%。而四年之后的2028年則有望進一步增長至73.6%。但按目前的情況推斷，這一比例要達到100%還需要很長的時間。

　　哪怕是將觀察視野擴大到全體服務提供商（包括超大規(guī)模基礎設施運營商、云服務商、電信企業(yè)、托管服務商乃至其他服務機構），與企業(yè)、政府和學術界相比，其呈現(xiàn)的趨勢也大致相同。

　　奇怪的是，作為一個整體，服務提供商在系統(tǒng)銷售中所占的收入比例卻與趨勢存在出入。這應該是因為企業(yè)、政府和學術機構也在建立自己的云基礎設施，甚至是構建自主AI系統(tǒng)，包括其他用于運行新型應用程序和數(shù)據(jù)存儲的容器化平臺。

　　由此看來，服務提供商也把部分支出花在了他們自己的內(nèi)部業(yè)務運營平臺之上，只是具體數(shù)額尚不明確。

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