4166am金沙截至2023年8月，我國移動互聯(lián)網(wǎng)月活用戶為12．22億，同比增速僅為2．5％，并且過去五年一直維持在0．6－2．6％的低增速區(qū)間。同時，用戶月均單日使用時長達7．2小時，已超過了國人的平均睡眠時間（7．06小時），同樣已經(jīng)達增長天花板（QuestMobile數(shù)據(jù)）。

　　創(chuàng)新天花板。無論是中國還是美國市場，近兩年都鮮有讓用戶“眼前一亮”的應(yīng)用產(chǎn)品誕生，中國市場少數(shù)幾款基于小程序的應(yīng)用也大多“曇花一現(xiàn)”。不僅如此，市場上的應(yīng)用無論是數(shù)量還是活躍度都在顯著下降。根據(jù)工信部發(fā)布報告，2022年底我國各類APP在架數(shù)量約258萬款，相比2020年底減少了約87萬款。另一個行業(yè)公開數(shù)據(jù)顯示，即使被行業(yè)認為開發(fā)者活躍度較高的蘋果APP Store，2022年中國市場超過半數(shù)在一年內(nèi)沒有更新，3年以上未更新的APP占比達18．09％。同時據(jù)媒體報道，不僅是大量中小開發(fā)者，中國主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)近年來推出新應(yīng)用的節(jié)奏也明顯減少，以至于在報道中給出了“APP工廠時代終結(jié)”的評價。

　　商業(yè)天花板。用戶增長紅利衰減，最直接的影響就是流量成本高啟。據(jù)媒體報道，目前電商類APP獲客成本已普遍高于200元。同時，整個移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用也呈現(xiàn)日趨突出的“巨頭格局”。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2023上半年擁有超過10億用戶量的應(yīng)用服務(wù)企業(yè)，皆為如今的前TOP4互聯(lián)網(wǎng)巨頭。其中排名第一的企業(yè)，其應(yīng)用數(shù)量超過了排名5－15名的總和。對于大量中小移動互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與海量開發(fā)者而言，“流量巨頭集中化”背后，一定會給商業(yè)變現(xiàn)帶來更加巨大的困難與挑戰(zhàn)。

　　從2019年HarmonyOS問世之初，業(yè)界其實就存在一種聲音：做新操作系統(tǒng)難，做新生態(tài)更是難上加難。

　　過去20年，無論是諾基亞在巔峰期打造Meego、三星依靠手機規(guī)模優(yōu)勢打造Bada、黑莓的BlackBerry OS，以及一度被歐洲運營商看好的Firefox OS都失敗了。而在移動操作系統(tǒng)大戰(zhàn)中存活下來的蘋果iOS與安卓，無疑都建立了成功的移動生態(tài)系統(tǒng)。

　　作為后來者的HarmonyOS，要達成“三分天下”有其一，必須首先邁過“三大坎”：

　　用戶規(guī)模門檻。這是一個操作系統(tǒng)能否被用戶廣泛接受的最直接檢驗標準，也是決定其能否吸引開發(fā)者和實現(xiàn)商業(yè)價值的基礎(chǔ)。

　　根據(jù)市場調(diào)研機構(gòu)Counterpoint Research報告，2022年四季度HarmonyOS已占比國內(nèi)手機操作系統(tǒng)份額的8％。今年8月華為開發(fā)者大會上公布數(shù)據(jù)顯示：鴻蒙生態(tài)設(shè)備已達7億臺，鴻蒙品牌的大眾用戶知名度從2021年的50％升級至今年6月的85％。短短四年，HarmonyOS成長為全球發(fā)展速度最快的操作系統(tǒng)，

　　更值得關(guān)注的是華為公布的另一項數(shù)據(jù)：HarmonyOS 3用戶升級率達到85％，超過了iOS（81％）成為最新版本設(shè)備升級率最高的操作系統(tǒng)。HarmonyOS 4發(fā)布后，短短一個多月升級用戶已經(jīng)超過6千萬，成為史上升級速度最快的HarmonyOS版本，足以印證HarmonyOS的高用戶認可度與高增長態(tài)勢。

　　開發(fā)者認可門檻。開發(fā)者是操作系統(tǒng)到生態(tài)打造的“建設(shè)者”，對一個生態(tài)的開發(fā)價值往往也更具敏銳性與發(fā)言權(quán)。HarmonyOS發(fā)布之后，余承東每屆華為開發(fā)者大會都會重點強調(diào)開發(fā)者的重要性，同時也都會伴隨HarmonyOS開發(fā)工具、API、開放能力等面向開發(fā)者的“重磅升級”。

　　全球最大開發(fā)者社區(qū)GitHub之前公布過一個數(shù)據(jù)，中國開發(fā)者數(shù)量大約為750萬。今年9月的開發(fā)者大會上，華為終端 BG軟件部總裁龔體公布了一組數(shù)字：鴻蒙底座代碼超過1億行、開放API超過2萬個、開發(fā)者數(shù)量超過220萬，API日調(diào)用超過590億次。以此為參照，支持鴻蒙的中國開發(fā)者占比已接近1／3，同時這也是對新技術(shù)趨勢敏感、活躍度較高的開發(fā)者群體。

　　生態(tài)初立門檻。鴻蒙生態(tài)拓展至今，除了超過220萬開發(fā)者，還囊括了幾乎所有國內(nèi)主流互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與TOP級應(yīng)用。除此之外，鴻蒙生態(tài)還擁有超過150家合作伙伴、軟硬件產(chǎn)品超過350款，以及通過OpenHarmony覆蓋了金融、交通、醫(yī)療、建筑等諸多行業(yè)，可以說兼顧了軟件＋硬件生態(tài)的統(tǒng)一打造，以及ToC大眾消費者與ToB行業(yè)用戶的完整生態(tài)需求。

　　對于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和開發(fā)者來說，鴻蒙生態(tài)還有個好消息：華為手機業(yè)務(wù)正在以“超預(yù)期”的方式加速回歸，這還是以華為Mate60系列、華為Mate X5等高端旗艦機型主打的情況下。IDC的數(shù)據(jù)顯示，2023年第二季度華為重回中國手機市場TOP5品牌，增幅超過76％。BCI最新數(shù)據(jù)顯示，華為9月新機發(fā)布之后成為增長勢頭最強勁的手機品牌，其市場份額在10月第一周已快速攀升至19．4％，重回國內(nèi)市場第一。

　　由此來看，通過HarmonyOS用戶規(guī)模、開發(fā)者支持與完整生態(tài)布局的“三大戰(zhàn)役”，鴻蒙生態(tài)已初步確立了與iOS、安卓的“三分天下”。并且通過持續(xù)引領(lǐng)的用戶增長力、系統(tǒng)口碑與高升級率，以及更廣闊的市場空間，正在成為中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與開發(fā)者打破三大增長天花板的“確定性新選擇”。

　　從操作系統(tǒng)層面來看，HarmonyOS的發(fā)展思路已經(jīng)明確，但在iOS與安卓兩大生態(tài)已經(jīng)非常成熟與格局穩(wěn)定的情況下，要讓鴻蒙生態(tài)從“破局”走向“超越”，就必須跳出傳統(tǒng)思維與現(xiàn)有方式，持續(xù)為互聯(lián)網(wǎng)合作伙伴與開發(fā)者創(chuàng)造“新價值”。

　　在用戶總量穩(wěn)定的情況下，對新流量的挖掘必須跳出傳統(tǒng)模式與固有思維。鴻蒙系統(tǒng)與生態(tài)帶來全新特性，皆可成為流量的新“開源”方式。

　　比如HarmonyOS 4重點提升的全場景“關(guān)聯(lián)”能力，其中“屏幕關(guān)聯(lián)”可有效提升用戶的應(yīng)用使用時長與多設(shè)備觸達率（如音樂在手機－耳機－車機－音箱等不同場景的使用設(shè)備上自由流轉(zhuǎn)與“無感”接駁）；“意圖關(guān)聯(lián)”可更加“高智商”地推測用戶的使用意圖，基于所在場景提供更加精準貼切的主動智慧服務(wù)，并從中發(fā)起多應(yīng)用聯(lián)動調(diào)起（如當(dāng)你通過小藝查詢“深圳天氣怎么樣”，就會獲得近期的天氣、航班推薦與晚點率、推薦你偏好的酒店等信息）。接下來，HarmonyOS還將通過“服務(wù)關(guān)聯(lián)”主動接管用戶的連續(xù)服務(wù)，并做出最優(yōu)選擇（如下班后赴一個約會，在手機端發(fā)起導(dǎo)航，上車之后鴻蒙車機主動接管導(dǎo)航，如果中途改變約會地點，也會伴隨路線變更，提供最佳路線、停車場位置預(yù)定與餐館等信息）。

　　這種跨設(shè)備、跨場景、跨應(yīng)用的“強關(guān)聯(lián)”能力，充分展現(xiàn)了鴻蒙系統(tǒng)的創(chuàng)新技術(shù)、體驗與生態(tài)優(yōu)勢，同時也激活了“泛在入口”能力，帶來了更多觸達的機會和關(guān)聯(lián)服務(wù)，也就是“體驗即入口、入口即用戶、用戶即流量”。這也是在用戶存量紅利衰減的情況下，“新流量挖潛”的全新賽道。

　　華為明確提出，鴻蒙將致力于打造“一切皆服務(wù)、萬物可分享”的新生態(tài)、新體驗。

　　這個全新變革，也是萬物互聯(lián)時代的必然趨勢方向，而鴻蒙生態(tài)也是有充足底氣的。一方面，通過分布式技術(shù)，以及基于系統(tǒng)底層的實時安全數(shù)據(jù)傳輸，鴻蒙生態(tài)現(xiàn)已具備了全場景設(shè)備提供跨屏協(xié)同與服務(wù)無縫流轉(zhuǎn)能力。尤其是HarmonyOS 4在強化基于HarmonyOS全新輕量化應(yīng)用形態(tài)的元服務(wù)、以鴻蒙萬能卡片的多形態(tài)、多入口與全場景呈現(xiàn)之后，更是完成了以最小化服務(wù)形態(tài)打破當(dāng)前各個超級App之間的壁壘，實現(xiàn)了華為長期以來強調(diào)的“服務(wù)找人、場景智能”的全新體驗。

　　影音視頻是跨場景智慧服務(wù)的強體驗應(yīng)用。除了華為視頻、華為音樂給全行業(yè)“打個樣”之外，作為行業(yè)“風(fēng)向標”的央視網(wǎng)近期也與華為簽署鴻蒙生態(tài)合作協(xié)議，雙方將重點探索大小屏互動、跨終端對接等技術(shù)的應(yīng)用和優(yōu)化，從而讓高品質(zhì)內(nèi)容在更多場景下以“更貼合”的方式為用戶提供優(yōu)質(zhì)視聽體驗。

　　另一方面，作為行業(yè)首個接入AI大模型的智慧助手，全新小藝給鴻蒙生態(tài)帶來的體驗進階也非常明顯：服務(wù)可以像語言一樣更方便的被大模型理解，集合對用戶意圖的理解和行為預(yù)判，即可形成服務(wù)動態(tài)組合與專屬場景閉環(huán)服務(wù)能力。對于第三方合作伙伴與開發(fā)者來說，全新小藝不僅可以顯著提升用戶的應(yīng)用使用頻率，還可與元服務(wù)與系統(tǒng)入口相融合，大幅提升用戶對應(yīng)用的智慧感知與服務(wù)觸達率，進而實現(xiàn)“智商可進化、越用越懂你”的生態(tài)智慧化服務(wù)整體進階。

　　以“捷停車”為例，通過小藝建議可以主動學(xué)習(xí)用戶的停車習(xí)慣，當(dāng)用戶進入停車場之后，問界的座艙屏幕上就會推薦“捷停車”的元服務(wù)卡片，車主無需下車即可實現(xiàn)便捷繳費。數(shù)據(jù)顯示，目前捷停車元服務(wù)日均使用頻次億達到手機App的3倍。

　　流量成本高啟和創(chuàng)新趨緩下，商業(yè)價值是如今“后互聯(lián)網(wǎng)時代”的稀缺資源。鴻蒙生態(tài)的創(chuàng)新做法概括來說，主要有三點：

　　降本增效。鴻蒙生態(tài)為開發(fā)者與合作伙伴提供了豐富的開發(fā)工具，并具備低門檻、低成本、高效率、與提供全生命周期開發(fā)服務(wù)等優(yōu)質(zhì)特性。比如面向開發(fā)者提供端到端開發(fā)套件，鴻蒙應(yīng)用適配成本預(yù)計節(jié)省超過30％；通過提升跨端開發(fā)效率，特性開發(fā)代碼量可減少40％，從而有效降低開發(fā)成本、提升開發(fā)效率。

　　今年8月舉行的鴻蒙生態(tài)峰會上，華為終端云服務(wù)應(yīng)用生態(tài)BU總裁望岳介紹了基于HarmonyOS與華為終端云服務(wù)，面向合作伙伴和開發(fā)者構(gòu)建的端云協(xié)同開放能力。目標通過對鴻蒙生態(tài)基礎(chǔ)設(shè)施能力、全生命周期開發(fā)服務(wù)、生態(tài)建設(shè)等多方賦能與支持，吸引更多開發(fā)者可以輕松、高效、低門檻地加入鴻蒙生態(tài)。

　　“真金白銀”的資金與資源支持。HDC2023期間，華為正式發(fā)布鴻蒙生態(tài)伙伴發(fā)展計劃——“鴻飛計劃”，計劃未來三年投入百億人民幣，提供包括技術(shù)支持、市場推廣、商業(yè)合作等全方位資源支持，加速合作伙伴與開發(fā)者從“創(chuàng)新開發(fā)”到“商業(yè)成功”的躍進步伐。

　　提升中小互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與廣大開發(fā)者的“商業(yè)平權(quán)”效應(yīng)。針對應(yīng)用格局巨頭集中化趨勢，鴻蒙生態(tài)提供的元服務(wù)、負一屏等全新入口形式，以及跨APP、跨場景的連續(xù)主動服務(wù)新形態(tài)，實際上打破了過去的“巨頭應(yīng)用全家桶”形式，開發(fā)者專注于應(yīng)用開發(fā)創(chuàng)新與持續(xù)提升用戶體驗就可以獲得相應(yīng)的正向商業(yè)回報，而不是與巨頭企業(yè)去“卷分發(fā)流量”。華為終端云服務(wù)總裁朱勇剛也對此強調(diào)稱：“要讓每一個元服務(wù)都可以成為鴻蒙生態(tài)的主角”，從而保障更多開發(fā)者的正向收益和商業(yè)成功。

　　比如在PC互聯(lián)網(wǎng)時代，＂Wintel聯(lián)盟＂幾乎主導(dǎo)了全球的系統(tǒng)、硬件和軟件服務(wù)創(chuàng)新節(jié)奏，以及整個商業(yè)價值鏈條。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，實際上我們?nèi)缃駧缀跛袘?yīng)用創(chuàng)新都建立在iOS＋安卓的兩大系統(tǒng)與生態(tài)底座之上。

　　鴻蒙生態(tài)的到來與加速落地，正在改變這一狀況。根據(jù)華為官方透露的信息，全新HarmonyOS NEXT鴻蒙操作系統(tǒng)將于2024年第一季度面向開發(fā)者開放，這標志著鴻蒙原生應(yīng)用全面啟動，全球移動應(yīng)用生態(tài)與格局正在開啟新篇章。

　　對于中國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和開發(fā)者來說，HarmonyOS NEXT可提供華為全新開發(fā)的鴻蒙內(nèi)核，在大模型加持的原生智能、方舟引擎，以及全鏈路開發(fā)工具等共同加持下，可以再次顯著加速鴻蒙原生應(yīng)用的體驗創(chuàng)新，可以做到一次開發(fā)、多端部署，可分可合、自由流轉(zhuǎn)，統(tǒng)一生態(tài)與原生智能。這應(yīng)該也是鴻蒙開創(chuàng)最初就設(shè)立的“理想生態(tài)”。

　　行業(yè)應(yīng)用方面，華為已與合作伙伴和開發(fā)者在社交、影音、游戲、資訊、金融等18個領(lǐng)域全面展開合作?；贖armonyOS NEXT構(gòu)筑的技術(shù)領(lǐng)先、差異化創(chuàng)新與高安全性特點，鴻蒙生態(tài)接下來的行業(yè)拓展也將會全面加速。

　　比如作為國內(nèi)專業(yè)的綜合性密碼應(yīng)用服務(wù)商的深圳CA（深圳市電子商務(wù)安全證書管理有限公司）已宣布與華為簽署生態(tài)合作協(xié)議，針對身份認證和簽章的場景定義和體驗設(shè)計，通過原子化服務(wù)結(jié)合HarmonyOS系統(tǒng)多終端布局優(yōu)勢，攜手打造面向全場景時代身份認證及簽章的應(yīng)用和服務(wù)創(chuàng)新，為金融、政務(wù)、醫(yī)療、企業(yè)等行業(yè)打造權(quán)威、可信的全方位網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)。

　　根據(jù)華為的規(guī)劃，未來一年HarmonyOS NEXT開發(fā)者預(yù)覽版的升級用戶將突破1億。這意味著越來越多的用戶將會體驗到鴻蒙原生應(yīng)用的全新進階體驗，進而推動越來越多的鴻蒙原生應(yīng)用問世，鴻蒙生態(tài)也將進入真正的正向迭代加速階段。

　　與此同時，鴻蒙生態(tài)也非常重視人才培養(yǎng)與產(chǎn)學(xué)研一體化建設(shè)。為滿足日益增長的專業(yè)人才需求，華為開發(fā)了HarmonyOS師資培訓(xùn)課程，通過面對面教學(xué)，幫助參加學(xué)習(xí)的老師熟練掌握DevEco Studio、ArkTS語言、ArkUI框架等應(yīng)用開發(fā)基礎(chǔ)知識，將理論與實踐相結(jié)合，為教育培訓(xùn)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展搭建了橋梁。10月25，鴻蒙學(xué)堂－師資培訓(xùn)將在上海舉行，這場為期三天的培訓(xùn)活動吸引了包括中國礦業(yè)大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、青軟集團、北京中軟國際等來自全國各地高校老師和鴻蒙生態(tài)人才賦能伙伴的熱情參與。

　　今年以來已有超過170萬人參加了鴻蒙學(xué)堂的課程學(xué)習(xí)、線多所高校展開了合作，鴻蒙產(chǎn)學(xué)合作項目超過140個，已經(jīng)頒發(fā)鴻蒙學(xué)堂證書超過7萬，各類開發(fā)者活動累計參加人次超過350萬。近期教育部－華為“智能基座”產(chǎn)教融合協(xié)同育人基地2．0啟動，未來雙方將與72所高校合作培養(yǎng)鴻蒙人才，一起促進鴻蒙生態(tài)的繁榮發(fā)展。

　　當(dāng)然，更重要的產(chǎn)業(yè)意義，是中國在繼PC互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)時代之后，首次擁有了“自主可控”與數(shù)據(jù)底座與完整生態(tài)能力。這在如今整個行業(yè)走向萬物互聯(lián)與數(shù)字智能化時代尤為重要。

　　如果以中國3G牌照發(fā)放為標志，中國移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展演進已接近15年，完整度過了啟動、爆發(fā)、趨緩的三大階段，這也是每個市場格局與生態(tài)切換的“固定周期率”。如今伴隨三大增長“天花板”效應(yīng)突顯，中國移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)變革又再次迎來了“拐點”，一如15年前從PC互聯(lián)網(wǎng)到移動互聯(lián)網(wǎng)的“關(guān)鍵周期”。

　　從技術(shù)層面來看，無論是安卓還是iOS，其本質(zhì)都為“為移動互聯(lián)網(wǎng)而生”，難以適應(yīng)未來十年的萬物互聯(lián)時代的用戶體驗和產(chǎn)業(yè)升維新需求。比如繼HarmonyOS之后，越來越多的終端企業(yè)和科技公司都選擇發(fā)布“新操作系統(tǒng)”，不過基本都依舊處于“系統(tǒng)打補丁”的階段，而谷歌也在探索打造包括Fuchsia OS、面向跨終端變革的全新操作系統(tǒng)。

　　這其實也都在不斷驗證華為在2012年就是思考的問題：如何面向下一個技術(shù)時代（萬物互聯(lián)）打造全新操作系統(tǒng)，如何打造“更懂中國開發(fā)者的系統(tǒng)生態(tài)”，以及如何“敢為天下先”的為整個行業(yè)提供安全與可控的數(shù)據(jù)和生態(tài)底座。

　　從這個角度，其實可以更好地理解，鴻蒙為何從初期就選擇了分布式、微內(nèi)核的新技術(shù)架構(gòu)，為何要覆蓋從IoT這種“小設(shè)備”到汽車這種“大終端”，以及為何要聯(lián)合產(chǎn)業(yè)各方共同打造OpenHarmony開放產(chǎn)業(yè)生態(tài)的原因和出發(fā)點。

　　這也讓《壹觀察》想起了余承東在每次華為開發(fā)者大會上都要特別感謝合作伙伴與開發(fā)者，并透露稱“過去十年華為投入了上千億元做鴻蒙生態(tài)，但這還只是開始”。

　　可以說，正是華為持續(xù)十年的“系統(tǒng)長征”與不計代價的“持續(xù)重投入”，讓中國科技行業(yè)擁有了“第一次立足于中國市場，并且終將走向全球的一個生態(tài)”，并且還保持了顯著的技術(shù)、生態(tài)與趨勢引領(lǐng)性。

　　對于開發(fā)者來說，每個系統(tǒng)和生態(tài)切換周期都往往會持續(xù)十年以上，搶先一個身位抓住初期的“紅利爆發(fā)”至關(guān)重要。從2019年到2023，鴻蒙生態(tài)千帆起，輕舟已過萬重山，如今投入鴻蒙生態(tài)“正當(dāng)時”。